Группа компаний «ЭкоНива» впервые всвоей истории привлекла финансирование через публичный долговой рынок. Организатором итехническим агентом размещения выступил «Россельхозбанк».
279photo Studio/Shutterstock/Fotodom
Компания предложила инвесторам два выпуска облигаций: сфиксированным купоном на3 года исплавающей ставкой на2 года (период выплат— 30 дней). Сбор заявок прошел 12марта 2026 года. Итоговая книга заявок впять раз превысила изначально заявленный объем.
Высокая оценка инвесторами бизнеса «ЭкоНивы» позволила нетолько расширить сделку, ноисущественно улучшить её условия. Спрос состороны 15 институциональных игроков имассы розничных инвесторов (общим объемом более 4млрдрублей) дал возможность эмитенту снизить фиксированный купон с18% до16,75%, аспред по«флоатеру»— с400 до350 базисных пунктов кключевой ставке ЦБ.
Витоге объем размещения был увеличен втрое— спланируемых 5млрд до15млрдрублей. Распределение средств составило 9млрдрублей повыпуску сфиксированной доходностью и6млрдрублей— поинструменту сплавающим купоном.
Президент ГК«ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал выход набиржу логичным шагом для диверсификации кредитного портфеля компании. Всвою очередь, Денис Тулинов, директор департамента поработе нарынках капитала«Россельхозбанка»отметил, что интерес клидеру молочной отрасли позволил зафиксировать пятикратную переподписку иустановить рекорд для агросектора.
Начало торгов запланировано на16–17марта 2026 года. Вначале года рейтинговые агентства «Эксперт РА» иАКРА подтвердили высокий кредитный статус компании, присвоив ейрейтинги «ruA» и«A+(RU)» соответственно состабильным прогнозом.